您的IP地址不在授权范围内。您可以登录已绑定机构的账号观看课程!
返回
课程
个人理财-精点透析课
2023
2023
2021
已学习0%
加入学习
目录
课程设计
教师
推荐试题
新旧教材对比
新旧教材对比(一)
新旧教材对比(二)
第一章
第一节-个人理财相关定义(一)
第一节-个人理财相关定义(二)
第一节-个人理财相关定义(三)
第二节-个人理财业务的发展及原因
第三节-理财师的职业资格和要求
章节练习与总结
第二章
第一节-理财师的法律法规基础知识(一)
第一节-理财师的法律法规基础知识(二)
第一节-理财师的法律法规基础知识(三)
第二节-理财规划中的法律法规(一)
第二节-理财规划中的法律法规(二)
第二节-理财规划中的法律法规(三)
第三节-银行销售及代理销售产品相关法律法规(一)
第三节-银行销售及代理销售产品相关法律法规(二)
第三节-银行销售及代理销售产品相关法律法规(三)
第三节-银行销售及代理销售产品相关法律法规(四)
第三节-银行销售及代理销售产品相关法律法规(五)
章节练习与总结
第三章
第一节-金融市场概述
第二节-金融市场分类
第三节-理财投资市场介绍(一)
第三节-理财投资市场介绍(二)
第三节-理财投资市场介绍(三)
第三节-理财投资市场介绍(四)
章节练习与总结
第四章
第一节-银行理财产品(一)
第一节-银行理财产品(二)
第二节-银行代理理财产品(一)
第二节-银行代理理财产品(二)
第三节-其他理财产品
章节练习与总结
第五章
第一节-了解客户需求的重要性
第二节-了解客户的主要内容
第三节-客户分类与客户需求分析(一)
第三节-客户分类与客户需求分析(二)
第四节-了解客户的方法
章节练习与总结
第六章
第一节-货币时间价值的基本概念(一)
第一节-货币时间价值的基本概念(二)
第二节-规则现金流的计算
第三节-不规则现金流的计算
第四节-理财规划计算工具
总结
第七章
第一节-概述
第二节-接触客户、建立信任关系
第三节-分析客户家庭财务现状
第四节-明确客户的理财目标
第五节-制定理财规划方案
第六节-理财规划方案的执行
第七节-后续跟踪服务
章节练习与总结
附录(完)
附录(完)
绑定机构